賬有數(shù)平臺(tái)中的設(shè)置功能模塊中,也有“對(duì)方單位”,兩邊都列示了客戶(hù),并且許多都一樣的,那么這兩者是什么關(guān)系呢?
客戶(hù)管理中的全部客戶(hù),均被包含在“對(duì)方單位”中;
在記賬過(guò)程中,為更完整地記錄信息,通常要記錄對(duì)方單位信息,
但并不是所有對(duì)方單位都需要進(jìn)行管理、跟蹤,因此設(shè)置了是否將對(duì)方單位納入客戶(hù)管理模塊的功能。
“對(duì)方單位”中,被納入客戶(hù)管理的,均在客戶(hù)名稱(chēng)后標(biāo)明(管)字樣,以示區(qū)別,下圖所示:

那么如何將“對(duì)方單位”中的記錄,納入為客戶(hù)管理中的記錄呢?
只需要在設(shè)置功能模塊->對(duì)方單位,選中需要納入的記錄,然后點(diǎn)擊修改圖標(biāo),
在修改界面,勾選“是否納入客戶(hù)管理”,然后保存即可。

提示:
在客戶(hù)管理模塊中添加的項(xiàng)目,默認(rèn)就納入客戶(hù)管理;
在設(shè)置->對(duì)方單位 中添加的項(xiàng)目,默認(rèn)為不納入客戶(hù)管理,但可通過(guò)修改得以改變;
在日記賬等模塊,選擇項(xiàng)目界面中添加的對(duì)方單位,默認(rèn)為不納入客戶(hù)管理,但可以通過(guò)在設(shè)置->對(duì)方單位 中進(jìn)行修改得以改變。